Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ κατάφερε να αντλήσει η ΔΕΗ, μέσω της επιτυχημένης έκδοσης του 7ετούς ομολόγου.
Μάλιστα, το τελικό αντληθέν ποσό είναι αυξημένο κατά 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο, κάτι το οποίο αποδίδεται στην υψηλή ζήτηση των επενδυτών.
Όσον αφορά την απόδοση, έκλεισε τελικά στο 3,375%, δηλαδή κάτω από το εύρος της αρχικής τιμολόγησης 3,5% – 3,75%.
Τα παραπάνω, επί της ουσίας, αντικατοπτρίζουν την αυξημένη εμπιστοσύνη των αγορών στο «αφήγημα» της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού και εισόδου στην «πράσινη» εποχή.
Εξάλλου, η σημερινή ομολογιακή έκδοση είχε ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds), η οποία αφορούσε τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για την πληρωμή των δαπανών και των εξόδων της προσφοράς.
Ο τίτλος της ΔΕΗ είχε αξιολογηθεί με «Β+» από τoν Stnadard & Poor’s και «ΒΒ-» από τον Fitch.
